Todo preparador de impuestos necesita un plan de seguridad por escrito, llamado WISP. Escribo el tuyo en palabras sencillas, reviso que tu oficina de verdad lo cumpla y entreno a tu equipo para reconocer estafas.
No importa si trabajas solo. Las reglas federales tratan a los preparadores de impuestos como instituciones financieras, así que las mismas reglas de seguridad de datos aplican para ti.
Soy profesional de seguridad, no abogado. Esto es un resumen sencillo, y los links van a las fuentes oficiales (en inglés).
Tu plan, hecho para tu oficina y listo para firmar.
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¿Más de 3 personas? Pídeme un precio.
La revisión completa, más el plan de seguridad por escrito que la ley exige a quienes preparan impuestos.
$1,499
Sí puedes, y es gratis. Lo difícil es llenarla con la verdad: el plan tiene que coincidir con lo que tu oficina hace de verdad. Yo la lleno contigo, reviso que sea cierta y te ayudo a cerrar lo que falte.
La temporada de impuestos es cuando menos tiempo tienes y cuando más trabajan los estafadores. Tener tu plan listo en el otoño es una preocupación menos cuando los clientes empiecen a llamar.
Sí. La regla de la FTC aplica sin importar el tamaño. Si guardas información de menos de 5,000 personas, algunas partes son más ligeras (por ejemplo, tu evaluación de riesgos y tu plan de respuesta a incidentes no tienen que estar por escrito), pero igual necesitas el plan de seguridad por escrito y las protecciones.
No. Tú lo guardas, lo cumples y lo actualizas. Lo importante es que esté por escrito, que coincida con lo que tu oficina hace de verdad y que tu equipo lo conozca.
Normalmente un par de reuniones cortas, y después lo escribo. Te doy una fecha antes de empezar. El paquete completo toma más porque incluye la revisión y el entrenamiento del personal.
Sí. Los formularios del seguro hacen muchas de las mismas preguntas: inicio de sesión en 2 pasos, copias de seguridad, entrenamiento. Con el plan listo, los formularios son más fáciles, y el paquete incluye ayuda para llenarlos.
No. Soy un profesional de seguridad certificado en CompTIA Security+ y CySA+. Hago que la parte de seguridad sea sencilla y correcta. Para preguntas legales sobre tus obligaciones, habla con tu abogado.